Hướng Dẫn Cách Quản Lý Khách Hàng Bằng EXCEL

Hiện nay phần mềm quản lý khách hàng bằng excel đã trở nên rất phổ biến trong mọi doanh nghiệp từ lớn đến bé. Nó là giải pháp thông minh giúp nhân viên kinh doanh có thể dễ dàng thống kế số liệu về địa chỉ, nhu cầu, thời gian lịch hẹn của khách hàng…

Tuy nhiên để sử dụng phần mềm tiện ích này một cách thành thạo thì không phải ai cũng biết. Bài viết này bật mí đến bạn mọi thông tin về cách quản lý khách hàng bằng excel đơn giản và dễ hiểu nhất.

Lợi ích của mẫu file excel quản lý khách hàng và bán hàng

So với cách quản lý khách hàng theo phương pháp truyền thống trước đây. File excel quản lý khách hàng mang lại nhiều lợi ích vượt trội hơn hẳn cho mọi ngành nghề kinh doanh.

Quản lý thông tin khách hàng bằng excel thuận tiện nhất

Khi quản lý khách hàng trên file excel, người dùng có thể dễ dàng nhập thông tin khách hàng dưới dạng bảng tính. Sau đó thống kê vào các cột, các hàng tương ứng với các mục như: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ, đơn hàng…

Nếu muốn tìm kiếm thông tin khách hàng, đơn giản chỉ cần dùng lệnh tìm kiếm và gõ chính xác thông tin cần tìm. Ngay lập tức phần mềm sẽ rà soát và trả cho bạn kết quả chính xác nhất.

Vì vậy việc sử dụng mẫu file danh sách khách hàng bằng excel giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian và thuận hơn trong kinh doanh.

Quản lý thông tin khách hàng bằng excel

Giúp lên kế hoạch chăm sóc nhóm khách hàng

Ưu điểm của file excel quản lý khách hàng là giúp nhân viên kinh doanh dễ dàng sàng lọc và phân loại nhóm khách hàng. Người bán có thể phân chia khách hàng thành các cột với tên: khách hàng tiềm năng, khách hàng trung bình…và đặc biệt là cột nhu cầu hàng hóa mà người tiêu dùng hay hướng đến. Từ đó lên kế hoạch chăm sóc và tư vấn sản phẩm hợp lý nhất.

Quản lý chiến lược quảng cáo marketing

Không chỉ đơn thuần là thống kê thông tin khách hàng, file excel quản lý bán hàng còn giúp nhà quản lý lập ra một bản digital marketing hoàn hảo.

Hiện nay mẫu file excel chiến lược quảng cáo gồm: File kế hoạch marketing dạng smart, mẫu quản lý hiệu quả quảng cáo google adwords, mẫu quản lý nội dung social media, mẫu file đo chỉ số marketing theo tháng… Tất cả chúng đều tạo nên một chiến lược quảng cáo tối ưu giúp bạn tăng doanh số bán hàng và thu nhập.

Hệ thống báo cáo cập nhật liên tục

Với tính năng tự động hóa mọi quy trình quản lý và thống kê dữ liệu. Người dùng chỉ cần thiết lập ngôn ngữ lập trình có sẵn trên file excel. Sau đó ấn nút thiết lập để chạy và chỉ cần khách hàng hay người dùng nhập thông tin. Phần mềm file excel sẽ tự động cập nhật bản mới nhất mà không cần chỉnh sửa nhiều lần.

Phần mềm quản lý khách hàng bằng Excel có ưu và nhược điểm gì ?

Có thể nói quản lý khách hàng bằng excel là công cụ hữu hiệu và rất phổ biến hiện nay. Tuy nhiên bên cạnh những điểm mạnh thì vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần được khắc phục.

File quản lý bán hàng excel có thực sự hiệu quả?

Ưu điểm của file excel quản lý bán hàng

Mẫu file quản lý bán hàng bằng excel giúp người dùng tiết kiệm được khá nhiều thời gian và công sức khi kinh doanh, đảm bảo dữ liệu có độ chính xác tuyệt đối.
Khi sử dụng phần mềm quản lý bán hàng bằng excel sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí. Bởi hầu hết các loại máy tính đều đã có cài đặt sẵn file excel trên hệ thống.
File excel quản lý bán hàng không những giúp người dùng tìm kiếm thông tin khách hàng nhanh chóng hơn. Mà còn tạo kế hoạch kinh doanh hợp lý cho các chiến dịch: quảng cáo, chăm sóc khách hàng.

Vì vậy file quản lý bán hàng bằng excel chính là giải pháp tuyệt vời và hữu hiệu nhất, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Quản lý thông tin khách hàng bằng excel có nhược điểm gì ?

Bên cạnh những ưu điểm nổi trội tưởng chừng rất hoàn hảo, nhưng khi quản lý thông tin khách hàng bằng excel vẫn còn những điểm hạn chế sau: Không giải quyết được số lượng lớn thông tin, cần đòi hỏi kỹ năng sử dụng hàm excel tuyệt đối chính xác.

Bên cạnh đó khó bảo mật thông tin khách hàng, dễ bị virus xâm nhập đánh cắp dữ liệu. Một khi máy tính gặp sự cố chẳng hạn như mất nguồn sẽ khó có thể khôi phục dữ liệu gốc.

Những lưu ý không thể bỏ qua khi quản lý khách hàng bằng excel

Để sử dụng tốt phần mềm quản lý khách hàng bằng excel, dưới đây là một số lưu ý cơ bản và hữu ích nhất mà bạn không nên bỏ qua.

Đầu tiên phải kết nối dữ liệu file excel với drive để phòng trường hợp khi phần mềm excel gặp sự cố thì mọi thông tin vẫn còn được lưu trữ.
Khi tạo file excel quản lý bán hàng nên đặt mật khẩu xác nhận 2 yếu tố để tránh thất thoát thông tin
Nên tìm hiểu và học thành thạo các hàm excel để phục vụ cho quá trình nhập liệu thông tin khách hàng được nhanh chóng và thuận tiện nhất.
Quản lý thông tin khách hàng bằng excel chỉ phù hợp với việc bán hàng ở quy mô vừa và nhỏ. Còn đối với các doanh nghiệp lớn nên sử dụng phần mềm quản lý bán hàng chuyên biệt để đảm bảo năng suất cao hơn.

Những lưu ý không thể bỏ qua khi quản lý khách hàng bằng excel

Phần mềm quản lý bán hàng online Biglead

Với mục đích đem lại hiệu quả kinh doanh, tiếp cận được lượng lớn khách hàng tiềm năng. Phần mềm chăm sóc khách hàng Biglead với nhiều tính năng hữu ích hứa hẹn sẽ là giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn. Dưới đây là những lý do khiến bạn phải sở hữu ngay phần mềm của shopf1 trong quá trình bán hàng của mình.

Phần mềm quản lý khách hàng crm đa kênh tự động thống kế tên, địa chỉ số lượng khách hàng… Sau đó sẽ sàng lọc và phân chia khách, pages cho các nhân viên kinh doanh thuận tiện cho việc chăm sóc.
Tính năng Social Messaging CRM giúp thống kê tin nhắn, bình luận trên từng pages khác nhau rồi quản lý chúng theo hệ riêng biệt. Đảm bảo mọi khách hàng đều nhận được sự chăm sóc và không bị bỏ sót.
Phần mềm quản lý bán hàng shopf1 thống kê chi tiết hiệu quả kinh doanh quảng cáo của từng giai đoạn. Kết hợp tính năng Remarketing tự động gửi tin nhắn hàng loạt qua facebook/zalo/sms/email sẽ giúp tăng tỷ lệ chốt đơn của khách.
Với tính năng Email Marketing Automation, Chatbot AI cho phép gửi nhiều email có nội dung khác nhau, lần lượt tới khách hàng tùy theo hành động quan tâm của khách (mở ra xem, click vào link, kéo xem tới đâu...).
Hơn thế nữa phần mềm bán hàng đa kênh shopf1 còn có khả năng thống kê quản lý công nợ, sản phẩm, doanh thu, danh sách nhân viên… Giúp cho các nhà quản lý có thể dễ dàng phân tích và có chiến lược kinh doanh hợp lý.